Lấy bối cảnh trước khi ban nhạc của họ được thành lập, và trước khi Susan đến trường trung học Bayu, Bayu và Doni là đôi bạn thân sống ở Malang. Họ cảm thấy cuộc sống của mình thật đen đủi và vô vọng, đặc biệt là khi so sánh mình với Nando.